投資を、自分で判断できるようになる
江戸川区のファイナンシャルプランナー
投資では、つい「何を買うか」「いくら投資するか」から考えがちです。
でも、その前に考えたいことがあります。
そのお金を使って、どんな人生を送りたいのか。
人生を起点に考えると、お金との向き合い方も変わります。
私は、投資だけでなく、その人の人生とお金を一緒に考えます。
こんな悩みありませんか？
- 今の投資方法を、このまま続けていいのか不安
- 保有している投資信託を、このまま持ち続けていいのか迷う
- 金融機関や専門家から勧められた商品を、自分に合っているのか確認したい
- NISAなどで投資を続けているが、老後の資産形成として十分なのか分からない
- 自分なりに調べてきたけれど、最後の判断に自信が持てない
自分の人生に合った投資判断をするために
投資の判断に迷ったとき、つい商品の利回りや人気、専門家の意見に目が向きがちです。しかし、本当に大切なのは、商品を比較する前に、自分の人生を起点に考えることです。
どのような人生を送りたいのか。仕事や家族、健康、介護など、これからの暮らしにどのような条件や変化があるのか。そうした自分を取り巻く状況によって、適したお金の使い方や投資の方法は変わります。
投資の正解は、商品だけを見ても決まりません。自分の人生と、それを取り巻く条件を踏まえて考えることが、自分で納得できる判断につながります。
ITセールス、海外、介護、医療、地域活動。私は、異なる分野での経験を通じて、さまざまな立場や価値観に触れてきました。
こうした経験を活かし、投資商品だけでなく、仕事や家族、健康、これからの暮らしまで視野に入れ、一人ひとりの人生に合ったお金の判断を支援します。
そのために、私はセカンドオピニオンという考え方を大切にしています。
投資判断に迷ったときの、もう一つの意見。
私は、答えを一方的に示すのではなく、一人ひとりが自分の人生に合った投資判断をし、納得して行動できるよう支援します。
医療の世界には、治療方針について別の専門家の意見を聞く「セカンドオピニオン」があります。
私はこの考え方を金融にも広げたいと考えています。
この事務所は金融商品を販売するのではなく、一人ひとりが自分の人生に合った投資判断をし、納得して行動できるよう支援する、金融セカンドオピニオン相談所です。
「これでいいの？」という投資の迷いを、ひとりで抱えないために
投資を始めたものの、このままでいいのか迷っている。
そんなとき、いきなり答えを出す必要はありません。
まずは、自分が何に迷っているのかを整理することから始めてみてください。
「お伝えしたいこと」では、私がこの仕事をする理由や、投資やお金について判断するときに大切にしている考え方をお伝えしています。
まだ相談するほどではないかもしれない。
そう感じている方にも、ぜひ読んでいただきたい内容です。
これまでのお客様の声をまとめました。ぜひお読みください。